周恩來(侯祥玲 飾)表示只要蔣介石(馬曉偉 飾)首肯一致抗日，一國領(lǐng)袖非蔣介石莫屬，而只有放棄內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日才是唯一的出路，只要蔣介石答應明天就會送蔣介石回南京。西安，高桂滋公館，張學良(周航 飾)決計陪赴蔣介石去南京，為的是告知西安之舉并沒有傷害蔣介石的惡意，也沒有爭奪權(quán)力的野心。
通過西安事變，宋美齡(俞飛鴻 飾)是看清了一些人，誰是真心跟著蔣介石，比如汪精衛(wèi)(羅嘉良 飾)在德國養(yǎng)病，聽說了蔣介石的事，馬上打電話給何應欽，張學良明白火中取栗的道理。學生和民眾上街游行，吶喊著處決蔣介石這個賣國賊，決心抗戰(zhàn)到底的口號。
張學良收到東北軍和西北軍高級將領(lǐng)的信件，只要中央軍撤出，才能放蔣介石離開，張學良決定陪蔣介石回南京，交代楊虎城要有兩手準備，楊虎城希望張學良好好考慮，但張學良心意已決。楊虎城趕緊安排人將此事通知周恩來，周恩來感慨西安事變張學良做對了，但去南京張學良做錯了。
通過這次的西安事變，宋美齡跟蔣介石提議可以組建一支空軍，蔣介石覺得宋美齡是他心目中最合適的人選。1936年12月26日，蔣介石抵達了南京，第二天，蔣介石發(fā)表了對張楊的訓詞，要求他們以后得絕對服從中央的一切決定。
就在大家感慨蔣介石仁慈時，張學良卻被送上軍事法庭，服刑十年，剝奪政治權(quán)利五年，摘去了領(lǐng)章。西安事變的和平解決，促使蔣介石改變了長期奉行的攘外必先安內(nèi)的錯誤方針，為又一次國共合作蓄積了能量，西安事變促使了國內(nèi)戰(zhàn)爭向抗日民族戰(zhàn)爭的根本轉(zhuǎn)變。
抗日救國的電報，馮玉祥愿意請纓殺敵，抵抗日軍侵略。日軍在北平頻繁演習，看來是想重演一遍九一八事件，但中國共產(chǎn)黨隊伍已經(jīng)準備好了，不會讓日軍得逞，再說周恩來代表中央和國民政府談判，現(xiàn)在部隊的情緒十分高漲，但蔣介石的口氣有點偏了，周恩來和葉劍英跟國民黨商量兩黨合作的事情，國民黨提出條件是毛澤東(黃海冰 飾)和朱德(張京生 飾)必須出國，意在讓共產(chǎn)黨失去紅軍的領(lǐng)導，說是容共，其實還是反共，排共。
1937年4月18日，蔣介石長子蔣經(jīng)國從蘇聯(lián)回國，蔣介石安排蔣經(jīng)國明天和張學良一起回溪口。蔣介石授意戴笠將張學良軟禁在浙江溪口的招待所，自此張學良完全失去了人身行動自由。日本東京方面，由于近衛(wèi)文磨內(nèi)閣上臺，全面侵華戰(zhàn)爭體質(zhì)已經(jīng)完全形成，內(nèi)閣，軍艦都在盛傳近日華北將重演柳條湖事件。
