陜甘嶺邊區(qū)政府，正在開縣長會(huì)議，突然打了個(gè)雷，就把人給劈了。毛澤東(黃海冰 飾)趕來，邊區(qū)林主席表示準(zhǔn)備按反革命的罪行，毛澤東不同意他們的做法，已經(jīng)讓賀龍準(zhǔn)備了一份材料，才明白有一年，他們在這里征收了一萬多的軍糧，還有羊毛稅，導(dǎo)致老百姓受不了了，毛澤東提出部隊(duì)要自力更生搞大生產(chǎn)，把部隊(duì)拉去南泥灣搞大生產(chǎn)。
八路軍第120師359旅的將士們，在王震旅長的率領(lǐng)下，響應(yīng)毛澤東提出的自己動(dòng)手豐衣足食的號(hào)召。新四軍第三師發(fā)現(xiàn)有日軍，明白他們的目標(biāo)是淮海區(qū)的總部機(jī)關(guān)，指導(dǎo)員寧愿身處絕境，也不能讓鄉(xiāng)親們受難。日軍好久沒動(dòng)了，肯定是在等待援兵前來準(zhǔn)備最后一戰(zhàn)，只是如今新四軍被日軍包圍了，現(xiàn)在只有從另外一個(gè)地方突圍出去，指導(dǎo)員已經(jīng)去偵察，一會(huì)就知道具體情況。
指導(dǎo)員偵察到西北方向沒有日軍，只是那邊有很多百姓鄉(xiāng)親，因此堅(jiān)決不能突圍，現(xiàn)在決定放棄突圍，堅(jiān)持守在陣地跟日軍決一死戰(zhàn)。1943年3月18日，新四軍第三師第7旅八十多名官兵，為了掩護(hù)淮海區(qū)總部機(jī)關(guān)和群眾的轉(zhuǎn)移，在淮陰劉老莊戰(zhàn)役中最后全部壯烈殉國。
戰(zhàn)后，新四軍重組第4連并命名該連為劉老莊英雄連。山本決定出發(fā)，并給各部發(fā)報(bào)。司令部決定4月18日，巴萊爾島，所羅門群島布因基地視察。山本五十六的出行日程以兩封電報(bào)的形式發(fā)了出去，一份是海軍密電發(fā)出，一份是用外務(wù)省LA碼發(fā)出。
池步洲(嚴(yán)屹寬 飾)破譯出日軍密電，GF長官也就是山本五十六的出行日程。蔣介石(馬曉偉 飾)將此情報(bào)通知美國總統(tǒng)羅斯福。羅斯福感慨中國的特工真是讓他刮目相看，但自一戰(zhàn)以來就有個(gè)約定俗成的規(guī)矩，開戰(zhàn)國不以暗殺行動(dòng)刺殺首腦。山本五十六的行程同電報(bào)的描述分毫不差，其乘坐飛機(jī)來到布因基地，而飛機(jī)被美軍機(jī)擊中，山本五十六這個(gè)親自策劃偷襲珍珠港的戰(zhàn)爭狂人，最后尋得在太平洋折戟墜亡的歸宿。
崗村寧次安排渡邊秀一去重慶尋找池步洲，只是并不知道池步洲的長相，只知道池步洲有個(gè)日本太太，而必要時(shí)可以殺了池步洲全家。
