重慶，渡邊秀一開(kāi)始尋找池步洲(嚴(yán)屹寬 飾)的下落，假裝拾荒者，在垃圾堆里搜集有用的情報(bào)。渡邊秀一想要炸掉池步洲現(xiàn)在住的房子，但國(guó)民黨軍委的人已經(jīng)知道日本特務(wù)盯上池步洲，已經(jīng)有所警惕，同時(shí)安排池步洲明天搬家。1943年，意大利在經(jīng)歷了一系列不成功的軍事行動(dòng)后，給意大利人民和國(guó)家?guī)?lái)了災(zāi)難，意大利人民對(duì)墨索里尼發(fā)動(dòng)了不信任動(dòng)議。
明明是叫中英美蘇會(huì)議，商議的是對(duì)德日作戰(zhàn)，卻不讓中國(guó)參加，蔣介石(馬曉偉 飾)很不高興，同時(shí)提出抗議。中國(guó)軍隊(duì)負(fù)隅頑抗，不會(huì)向大日本帝國(guó)主義投降。面對(duì)崗村寧次的大誓攻擊，晉察冀抗日根據(jù)地軍民發(fā)明了地道戰(zhàn)地雷戰(zhàn)，這一系列的新戰(zhàn)法，炸的日軍如驚弓之鳥。
日軍可能會(huì)突然來(lái)大掃蕩，根據(jù)地軍民已經(jīng)做好準(zhǔn)備，而聶榮臻司令還安排林邁可給第六團(tuán)當(dāng)顧問(wèn)，這個(gè)林邁可還是個(gè)走遍中國(guó)南部的戰(zhàn)地記者。地道戰(zhàn)地雷戰(zhàn)消滅了很多日軍，根據(jù)地軍民堅(jiān)信日本侵略者的下場(chǎng)終究是滅亡，同時(shí)高呼打倒日本帝國(guó)主義的口號(hào)。
華北來(lái)了密電，電報(bào)中匯報(bào)的是八路軍的地道戰(zhàn)和地雷戰(zhàn)，蔣介石表示不管是什么戰(zhàn)術(shù)，只要能消滅日寇就是好戰(zhàn)，同時(shí)讓陳布雷將此電報(bào)發(fā)下去，讓他們的戰(zhàn)士們也看看，怎么就不能有一場(chǎng)像樣的戰(zhàn)役。蔣介石決定要好好的研究下這個(gè)戰(zhàn)術(shù)，只是擔(dān)心這些戰(zhàn)術(shù)不能扛過(guò)崗村寧次的鐵壁合圍。
共產(chǎn)黨不能這樣被包圍，要突破日軍的封鎖線，打倒日本帝國(guó)主義解放全中國(guó)。共產(chǎn)黨的武工隊(duì)迅速深入敵后，民眾的游擊戰(zhàn)爭(zhēng)也很好的開(kāi)展起來(lái)，加上破襲戰(zhàn)，地雷戰(zhàn)，地道戰(zhàn)，麻雀戰(zhàn)等，抗戰(zhàn)一定要以兵民的勝利為本，以群眾為本一定能戰(zhàn)勝日寇。
太行山區(qū)是崗村寧次發(fā)明的大掃蕩試驗(yàn)地，而且那附近還有很多日偽據(jù)點(diǎn)。八路軍成功的伏擊了一隊(duì)日軍戰(zhàn)地視察團(tuán)。英國(guó)，蘇聯(lián)，美國(guó)，中國(guó)四國(guó)外交大使，四個(gè)國(guó)家在蘇聯(lián)莫斯科簽立四國(guó)宣言，邁出了籌建未來(lái)組織的關(guān)鍵一步。
