徐煥升駕駛轟炸機，將一百萬份宣傳單投擲到日本本土，向日本政府發(fā)出一個警告。三小時后，徐煥升返航，兩架馬丁飛機降落在武漢王家墩機場，孔祥熙，周恩來(侯祥玲 飾)等人到機場熱烈歡迎，大公報發(fā)表大標(biāo)題文章空軍遠征日本在九洲島各地撒傳單，徐煥升因遠征行動成功，被美國生活周刊列為世界十二位國際卓著飛行員之一。
毛澤東(黃海冰 飾)宣傳此次事情，中國人民的英雄氣概表現(xiàn)出來，所有的愛國軍人，愛國同胞致于革命的敬意。德國，希特勒表示必須在中國和日本中間選擇一個，而為了聯(lián)合日本，全體德國在中國的外交官必須撤離中國，德中合作至此宣告結(jié)束。
根據(jù)德國政府的指令，蔣介石(馬曉偉 飾)的兒子中斷在慕尼黑的學(xué)業(yè)。徐州，第五戰(zhàn)區(qū)司令部，徐州自古以來是兵家必爭之地，被日軍重兵南北兩側(cè)包圍，我軍又要部署武漢會戰(zhàn)，因此各部要迅速組織全面撤退，但這是防守后的撤退。張自忠(趙巖松 飾)現(xiàn)在只能以死明志，只能走先死而后生的那條路了。
陜北，延安被日軍炮轟，日軍還轟炸了武漢，把汪精衛(wèi)(羅嘉良 飾)給嚇傻了。日軍出動了五十多架飛機，武漢三鎮(zhèn)同時被炸，軍委會大樓也波及，周佛海告知日本政府方面一再表示對中國領(lǐng)土沒有要求，只要中國不抵日，真心想擁戴一個親日本的新政府，提議汪精衛(wèi)要想辦法得離開武漢。
1938年5月14日，毛澤東致電賀龍，在平綏鐵路以北建立游擊根據(jù)地，自此八路軍120師創(chuàng)建的晉西北抗日根據(jù)地發(fā)展為晉綏抗日根據(jù)地，晉綏抗日熱潮來臨了。梅思平告知日本人的中心意思是希望汪精衛(wèi)收拾局面，并且離開蔣介石的視線，組織新政府，最終結(jié)束戰(zhàn)爭，先到云南，再到河內(nèi)，再到香港。
陜北，延安，從武漢，南京，上海，再戰(zhàn)必亡的聲音又彼此起伏，因為連續(xù)的戰(zhàn)爭失利，讓一些人嚇破了膽，毛澤東說這些人的眼光是短淺，當(dāng)前形勢下，共產(chǎn)黨人心急如焚，而他還寫了一本叫論持久戰(zhàn)的書。武漢會戰(zhàn)前夕，蔣介石提醒大家，抗戰(zhàn)九個月來，日軍又在策劃進攻武漢，現(xiàn)在抗戰(zhàn)的局勢，日軍依然還是妄圖威逼使蔣介石屈服投降。
豫東兵團有被圍的危險，只要一旦不測，開封就將失守。河南花園口，決堤形成的黃泛區(qū)，雖然滯緩了日軍南下的腳步，為國民政府贏得戰(zhàn)爭準(zhǔn)備時間，卻給花園口下游地區(qū)的百姓大眾帶來了深重災(zāi)難，據(jù)統(tǒng)計，此番人禍上千萬人受災(zāi)，390萬人流離失所，連續(xù)兩年的大旱災(zāi)，大饑荒，逃難路上霍亂頻生，哀鴻遍野。
1938年6月17日，新四軍各部皖南皖西集結(jié)完成，在韋崗給日軍運輸隊設(shè)下了埋伏圈。新四軍各部在蘇南連連告捷。
