1943年11月18日，蔣介石(馬曉偉 飾)在宋美齡(俞飛鴻 飾)的陪同下從重慶飛往開羅，參加會議，這也是中國在反法西斯作戰(zhàn)中最重要的結果。1943年11月22日，羅斯福抵達開羅，不解蔣介石為何在前線需要部隊時卻派那么多部隊進駐陜甘嶺邊區(qū)，完全是在監(jiān)視，如果中國發(fā)生內戰(zhàn)，美國就不能支援中國了，但羅斯福還是會站在蔣介石那邊，因為可以從中國得到利益。
1943年11月22日至26日，蔣介石，羅斯福，丘吉爾在開羅舉行會議，協同對日作戰(zhàn)的宗旨，這就是有名的開羅宣言，在經過斯大林的同意后，1943年12月1日通過美國白宮發(fā)表這個宣言。美國的野馬式戰(zhàn)斗機，在戰(zhàn)斗相比日軍具有一定的優(yōu)勢，相信經德式訓練的日軍會越來越弱。
防空警報上發(fā)現日軍的行蹤，我軍開始部署作戰(zhàn)計劃。墜毀一架飛機，經核實，是周志開隊長戰(zhàn)機的編號，這是中國空軍傷的又一次劫難。霸王計劃是為開辟反法西斯的第二戰(zhàn)場，盟軍在諾曼底實施登陸作戰(zhàn)，其軍事行動的代號名稱。
英美蘇三巨頭的首次會面，也標志著世界反法西斯同盟開始了大反攻，也決定了德國的最終命運。大本營制定了挽救日本大帝國主義的計劃，1944年4月，日軍華北方面軍向洛陽進攻，洛陽失陷，也是豫湘桂潰敗的開始。美軍戰(zhàn)略轟炸機橫穿中國內陸，轟炸日本，這是對日本本土的首次轟炸。
日軍在太平洋連連戰(zhàn)敗，1944年7月18日，東條英機召開最后一次內閣會議后宣布辭職。1944年春，敵后抗日根據地開始反擊，積極打擊日本軍。經過一年戰(zhàn)斗，山東根據地逐步得到恢復。八里莊的李光明既打著國民黨的旗號，又擔任著蘇北挺進軍第八十二團支隊長，又投靠日寇，反動氣焰十分囂張，所以師部下令打掉八里莊，決定明天拂曉前發(fā)起對八里莊的攻擊。
雖說生擒了李光明，但八路軍卻犧牲了一名猛將。開羅會議后，羅斯福他們不知道蔣介石到底在做什么，還是毛澤東(黃海冰 飾)做出了決策，決定派人前去中國說服蔣介石，同時得讓蔣介石明白美國與中共的合作是為了共同抗日。
