馬占山(李幼斌 飾)身份貴重，部下小心翼翼保護(hù)。日本人喬裝服務(wù)員暗殺馬占山卻被識(shí)破，幾人房間內(nèi)打斗，聲音驚擾了在外面吃飯的魏狗子等人，要進(jìn)去幫助馬占山卻被其他喬裝打扮的日本人挾住。許三響(孫小飛 飾)假意惹孫大江(江水 飾)生氣，混淆敵人視聽(tīng)，兩人默契十足反攻日本人，齊心協(xié)力將日本殺手打跑。
謝珂(施京明 飾)發(fā)來(lái)電報(bào)通知張海鵬(劉金山 飾)從嫩江橋南進(jìn)攻，馬占山要部下放棄抵抗，引誘敵軍深入他們?cè)缫巡渴鸷玫睦讌^(qū)。徐景隆不知有詐，帶軍深入觸發(fā)爆炸，傷亡慘重。馬占山為避見(jiàn)張景惠，打算提早下船走陸路。多門三郎因張海鵬首戰(zhàn)告敗前來(lái)詰問(wèn)，張海鵬花式找借口推卸責(zé)任并向日本人表決心，多門三郎向他告知本莊繁(張光北 飾)的命令，自己任為江橋前線總指揮官，奪了張海鵬的權(quán)，命令張海鵬重整軍隊(duì)，張海鵬認(rèn)慫表示配合皇軍。
魏狗子等人先行開(kāi)路，通過(guò)動(dòng)物的蹤跡發(fā)現(xiàn)異狀，判斷出前面的山林有人埋伏，魏狗子使用計(jì)謀讓馬占山三人先行，混淆敵人，果然暢行無(wú)阻不受阻攔，馬占山?jīng)_出埋伏圈又因?yàn)榉判牟幌碌苄侄纛^回去。魏狗子等人在山林中與埋伏的敵人槍斗，馬占山從后面襲擊幫魏狗子解圍，成功打退敵人。
趙仲仁(米學(xué)東 飾)挾持馮雪茹(魏一 飾)的兒子，威脅馮雪茹接近馬占山。萬(wàn)國(guó)賓和鄒玉廷來(lái)向趙仲仁問(wèn)計(jì)，欲給馬占山下絆子并承諾會(huì)將趙仲仁的財(cái)產(chǎn)安全護(hù)送到大后方。日本特務(wù)跟隨馬占山上火車，打算在火車上對(duì)馬占山下手，喬裝成良家婦女還綁架了一個(gè)孩子，借口孩子餓了接近馬占山所在車廂，雙喜同情心泛濫將人迎進(jìn)車廂，車廂外的日本特務(wù)借車廂門大敞，槍襲馬占山。
女特務(wù)從襁褓里掏出槍準(zhǔn)備殺害馬占山，然而這一切都被馬占山透過(guò)鏡子看穿，安全躲過(guò)。女特務(wù)被逼到角落，威脅要?dú)⒘撕⒆樱艡C(jī)跳出車廂逃跑。另外的車廂，日本特務(wù)綁架了其他乘客威脅馬占山的部下，也乘機(jī)逃脫了。鄒玉廷列隊(duì)歡迎馬主席進(jìn)城卻接成了魏狗子，馬占山則穿著小兵服裝混在大隊(duì)伍里被謝珂接走，鄒處長(zhǎng)沒(méi)接到馬占山被趙仲仁嫌棄。
土肥原賢二(劉威 飾)打算發(fā)起攻擊，想讓張海鵬來(lái)當(dāng)炮灰。多門三郎槍斃了在前線吃了敗仗的兵，張海鵬一怒要找多門三郎算賬，被秘書(shū)勸住，張海鵬又被多門三郎嫌棄一通無(wú)奈認(rèn)慫。
