趙仲仁(米學(xué)東 飾)將情報(bào)出賣給清水，清水十分高興，展望日本軍進(jìn)駐東北的那一刻，趙仲仁表明對(duì)皇軍的忠心。本莊繁(張光北 飾)接到電報(bào)通知馬占山(李幼斌 飾)往前線增加部隊(duì)，判斷馬占山應(yīng)當(dāng)已經(jīng)疲憊，部隊(duì)實(shí)力很疲弱，指示張海鵬(劉金山 飾)部隊(duì)全力進(jìn)攻消耗馬占山的實(shí)力，如果張海鵬敢退卻便格殺勿論，如果馬占山的人越過(guò)嫩江南，也不會(huì)放過(guò)。
鄒處長(zhǎng)東西被扣押，前來(lái)找趙仲仁想辦法，趙仲仁暗示他可以直接用槍謀害人命。徐靖北因?yàn)椴筷?duì)被撤出十分不滿，馬占山卻向他分析撤出部隊(duì)，一是為了讓他保存實(shí)力以伺日本人，二是讓學(xué)生見(jiàn)證戰(zhàn)爭(zhēng)的殘酷，以后跟日本人打才不會(huì)發(fā)憷。
馬占山增援部隊(duì)的消息傳給了多門三郎。鄒玉廷找來(lái)自己的部下，要他們便裝去劫回自己被扣下的物品，還要他們絕對(duì)不能暴露警察身份。和子再提黑木之死，向櫻子強(qiáng)調(diào)馬占山的殺父之仇，對(duì)馬占山的仇恨根植到櫻子心中，和子要櫻子振作起來(lái)重振黑龍會(huì)，櫻子請(qǐng)求加入黑龍會(huì)。
姚大成臨出門發(fā)現(xiàn)異狀，要守門的士兵假裝配合肚子疼離崗。趙仲仁鄒玉廷在望春樓尋開(kāi)心，鄒玉廷見(jiàn)到美人起色心進(jìn)行調(diào)戲。鄒玉廷的部下便裝潛入守城軍的后院打算劫回東西，被姚大成逮個(gè)正著，雙方火拼，一名警察趁機(jī)逃跑。
伺候鄒玉廷的美人發(fā)現(xiàn)和子房間門牌的異樣，將和子帶回自己房間，和子正欲下殺手，美人卻掏出一條印著黑龍的手絹表明自己是特別行動(dòng)組的山口菊子，和子請(qǐng)求她為黑木報(bào)仇殺死馬占山。和子帶菊子去見(jiàn)櫻子，櫻子向菊子表明對(duì)日本帝國(guó)的決心。
雙喜帶學(xué)生兵上前線替換正規(guī)兵，魏狗子帶省防軍去跟鄭良臣(張笑君 飾)換崗，鄭良臣給他們分析陣地情況。海蘭(王祉萱 飾)初上戰(zhàn)場(chǎng)心中激動(dòng)，打算打出一場(chǎng)漂亮仗。許三響(孫小飛 飾)因?yàn)橐怀窊Q下來(lái)，見(jiàn)到魏狗子鬧別扭，細(xì)心吩咐戰(zhàn)場(chǎng)事宜。鄒處長(zhǎng)回到府中發(fā)現(xiàn)自己派出去的兄弟只剩下一個(gè)，因?yàn)榕卤┞叮菹滦陌阉矚⒘恕?/p>
鄒玉廷行動(dòng)失敗惹趙仲仁發(fā)怒。多門三郎集合張海鵬的兵，張海鵬終于硬氣一回跟多門三郎發(fā)脾氣翻臉，因?yàn)閺埡ｙi還有用處，多門三郎只能忍下這口氣。
