徐靖北前來省政府找馬占山(李幼斌 飾)詢問什么時候可以動手，馬占山表示不用著急，先挖戰(zhàn)壕布下陷阱為要。徐靖北因為家仇國恨，急切盼望著能夠打回沈陽。謝珂(施京明 飾)認為黑龍江省被萬國賓之父統(tǒng)領(lǐng)多年，情況十分復(fù)雜，徐靖北立即表示如果萬國賓敢有動靜，立刻跟他們動手。
馬占山想將萬國賓和鄒玉廷手里的權(quán)力全都收過來。謝珂于是致電萬國賓要他前來省政府簽一份文件，萬國賓受了趙仲仁(米學(xué)東 飾)的指使推脫不去，借口要鄒處長先簽文件他才能簽，百般借口拒不前往省政府，謝珂生氣掛電話。然而萬國賓心中卻沒底，生怕惹惱馬占山，趙仲仁安慰只要有他父親在，就不用怕。
謝珂生氣，攜徐靖北前往警察局打算逼迫鄒玉廷簽署文書，卻被阻攔在門口，徐靖北硬闖。鄒玉廷正在里面與人通話商量要去打麻將，一番不負責(zé)任的話全被謝珂聽聞。鄒處長看了馬占山擬定的文書，卻假裝為難不愿意簽，將責(zé)任推給萬國賓推說明天再簽。
一名警察進來說麻將場子訂好了，被鄒玉廷喝罵，徐靖北直接掏槍威脅，與謝珂一個紅臉一個白臉讓鄒處長簽下了文書。黑木得知那天在車上的就是馬占山，十分痛恨錯過的機會，他認為眼下正式殺害馬占山的最好機會，決定要盡快地采取行動，勒令和子將櫻子帶回日本。
馬占山十分意外鄒玉廷是第一個簽署文件的人，但是萬國賓卻沒簽字，他決定自己親自去抓萬國賓。趙仲仁與萬國賓的車被攔下，士兵要求萬國賓留下，萬國賓硬闖攔阻。和子欺騙櫻子說其父在港口等她一起回國，櫻子詢問朋友蘭子的情況，和子再次進行欺騙。
萬國賓的車被馬占山本人親自攔下，十分心虛，馬占山要萬國賓簽字，萬國賓再度借口卻推脫不過，要求他捐出的物資只能拿去打張海鵬(劉金山 飾)，不能打日本人，徐靖北直接持槍威脅，萬國賓只能簽字之后離開，他的車子卻壞了，馬占山將自己的車讓給了萬國賓二人。
黑木帶人預(yù)備對馬占山進行謀殺，馬占山等人聽見槍聲過去查看。前來執(zhí)行任務(wù)的黑木發(fā)現(xiàn)自己搞錯目標，十分生氣，打算將馬趙二人當作人質(zhì)，馬占山趕到，槍殺了幾名殺手必出黑木，為了救下被挾持的萬國賓，馬占山打算自己來做人質(zhì)，步步逼近，趁機將黑木殺害，櫻子親眼目睹這一幕，悲痛萬分，被和子拐走。
萬國賓感謝馬占山的救命之恩，經(jīng)此一劫，也堅定了抗日的決心。馬占山將殺手的尸體擺到日本領(lǐng)事館門口要求清水給說法，羽山發(fā)現(xiàn)黑木被殺，抽刀怒指馬占山，清水反誣陷是馬占山殘害日本良民，再提與馬占山合作一事，馬占山只得放棄。
馬占山預(yù)測日本人會讓張海鵬來跟他打仗，與謝珂趕往江橋前線。趙仲仁勸慰萬國賓不要因被挾持一事對日本人生成見，又威脅他這樣做有損利益，萬國賓卻不為所動。
