馬占山(李幼斌 飾)以保護(hù)為名監(jiān)視日本領(lǐng)事館，馬占山坐鎮(zhèn)江橋。清水被囚在領(lǐng)事館內(nèi)，部下來(lái)報(bào)馬占山切斷了他們的通電，清水要求對(duì)馬占山發(fā)出嚴(yán)重抗議，但是卻還是要通過(guò)官方審核，清水發(fā)怒。清水打算出門(mén)，海山騎著馬帶著衛(wèi)兵一直跟隨他到望春樓，因?yàn)闁|北兵不得進(jìn)入妓院。
清水暗示海山和部下可以跟他一起進(jìn)去享受一下，清水再勸，被海山嚴(yán)厲拒絕，海山命令部下包圍望春樓。望春樓內(nèi)，山口菊子被派來(lái)伺候清水，山口菊子表明了自己的身份，清水詢問(wèn)黑省開(kāi)戰(zhàn)后自己能夠做些什么，山口菊子表示可以幫他收集情報(bào)。
清水走出望春樓，春風(fēng)得意地回了領(lǐng)事館。日本兵抓來(lái)幾個(gè)馬占山的哨兵，多門(mén)三郎許諾只要他們說(shuō)出馬占山的布防就可以饒他們一命，士兵們不屈不撓，被帶去槍決，孫大江(江水 飾)兄弟在偵察的時(shí)候親眼目睹士兵被殺，迸發(fā)出強(qiáng)烈仇恨。
一名小兵進(jìn)來(lái)報(bào)告說(shuō)得到了張海鵬(劉金山 飾)今晚會(huì)發(fā)動(dòng)偷襲的情報(bào)，這份情報(bào)是由張海鵬的一個(gè)保安軍偷偷送過(guò)來(lái)的，馬占山命令韓家麟前去偵察，嚴(yán)守前線。韓家麟守在江橋北岸邊，發(fā)誓決不讓任何一個(gè)日本兵上岸。江面上，十幾輛船只載著日本士兵緩緩而來(lái)，正欲上岸，韓家麟下令攻打，馬占山正面抗日的第一槍正式打響。
山林里，士兵們也拿著手榴彈和斧子開(kāi)始偷襲日本兵。孫大江一方也點(diǎn)燃戰(zhàn)火，孫大江拿著水銀鏡巧妙監(jiān)視日軍動(dòng)向。江北岸邊，日軍被全殲。
