多門三郎認(rèn)為鄭良臣(張笑君 飾)是個(gè)人才，打算親自與他談判，希望可以勸降他。鄭良臣用望遠(yuǎn)鏡看到日本人打旗語(yǔ)要求談判，徐靖北認(rèn)為日本人心懷不軌，需要多加小心，鄭良臣主動(dòng)請(qǐng)纓要去跟日本人談。多門三郎與鄭良臣老同學(xué)相見，許以利益要求鄭良臣?xì)w順日本，鄭良臣堅(jiān)持己見，在國(guó)家大義面前，沒(méi)有同窗情誼。
多門三郎認(rèn)為黑龍江省已是日本的囊中之物，要求與鄭良臣用武士刀進(jìn)行比試，鄭良臣應(yīng)允，兩人用刀互博，不分上下，然而最后還是鄭良臣更勝一籌，鄭良臣不愿再與多門三郎談判，兩人決裂。趙仲仁(米學(xué)東 飾)來(lái)找馮雪茹(魏一 飾)，馮雪茹多問(wèn)了一句，趙仲仁便陰陽(yáng)怪氣的說(shuō)馮雪茹心虛，原來(lái)他已經(jīng)得知馮雪茹日里約見馬占山(李幼斌 飾)吃西餐的事情，趙仲仁問(wèn)起兩人的談話內(nèi)容，馮雪茹不愿多談，趙仲仁怒而摔杯，對(duì)馮雪茹一通威脅之后離開。
馬占山認(rèn)為中國(guó)人并不是無(wú)法戰(zhàn)勝日本，而是無(wú)法戰(zhàn)勝自己，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人沒(méi)有一個(gè)敢與日本人正面打，而自己只要有糧有槍有人，便可以戰(zhàn)勝日本人。謝珂(施京明 飾)這時(shí)帶來(lái)國(guó)民政府的命令，要求馬占山接受調(diào)停，忍耐克制，馬占山不接受，致電全國(guó)報(bào)紙要與日本人對(duì)抗，不接受調(diào)停。
馬奎(李京鴻 飾)在天津家中與好友喝酒談起自己的父親，說(shuō)起父親老是逼他娶妻生子，傳宗接代。窗外，一堆記者圍在馬宅門前，管家拿來(lái)報(bào)紙，原來(lái)是因?yàn)轳R占山與日本對(duì)峙一事，馬奎的存在被暴露，才引發(fā)記者圍觀，馬奎心中激動(dòng)，對(duì)父親十分佩服，馬奎的朋友也很是佩服。
馬奎堅(jiān)持要見記者，管家怕自家少爺被日本人發(fā)現(xiàn)，堅(jiān)決攔住他，卻被馬奎掙脫，馬奎出門見記者，說(shuō)自己為父親感到驕傲，一番陳詞引發(fā)熱烈反響。多門三郎招降鄭良臣不成，比武也比輸了，內(nèi)心不爽，不再當(dāng)鄭良臣是同學(xué)，更揚(yáng)言要用他的血來(lái)祭自己的武士刀。
多門三郎對(duì)日本培植起來(lái)的張學(xué)良父子背叛日本一事感到十分不爽，堅(jiān)定了要粉粹馬占山部隊(duì)，攻占東北的信念。孫大江(江水 飾)許三響(孫小飛 飾)下基層，城中百姓鬧著要出城，許三響耍無(wú)賴，假裝聽不懂群眾說(shuō)話，兩人一個(gè)插科打諢一個(gè)放槍威脅，最后又許下承諾，一定將日本人阻在城外，守護(hù)百姓安全，一番唱念做打?qū)⑷罕妱窕爻侵小?/p>
張海鵬(劉金山 飾)和青樓妓子打麻將打輸便發(fā)脾氣，將人都趕走，副官進(jìn)來(lái)勸慰他，張海鵬看到馬奎見報(bào)，打算殺馬奎給馬占山一個(gè)重創(chuàng)。
