馮雪茹(魏一 飾)肯定馬占山(李幼斌 飾)的為人，認(rèn)為趙仲仁(米學(xué)東 飾)的行事方法在馬占山那兒行不通，卻被趙仲仁諷刺，認(rèn)為人逃不過錢財(cái)，美色和權(quán)勢的誘惑。馬占山召集整個(gè)黑龍江省的日本商人和僑民開會，開會時(shí)間太晚引發(fā)不滿，日本商人沒有全部到齊，開會時(shí)間從九點(diǎn)拖到十二點(diǎn)，馬占山當(dāng)場吃窩窩頭引發(fā)抗議，命部下也給日本人分發(fā)窩窩頭和大餐，日本人將食物扔到地上，被士兵勒令撿起來，馬占山嚴(yán)令他們一定要吃下去，一番教訓(xùn)后讓士兵護(hù)送日本人回去。
大小姐櫻子想啃窩窩頭卻不太好意思。黑木給櫻子制作了壽司，責(zé)備櫻子不應(yīng)該吃中國人的食物。清水吩咐羽山少佐要加強(qiáng)軍備，準(zhǔn)備沈陽事變。馬占山命令魏狗子去聯(lián)系張海鵬(劉金山 飾)的臥底。吳鐸(沙景昌 飾)校長前來見馬占山，被學(xué)生學(xué)棟和海蘭(王祉萱 飾)迎接進(jìn)去，吳校長跟馬占山就日前他誤會馬占山一事道歉，并夸獎(jiǎng)了馬占山的計(jì)策。
謝珂(施京明 飾)也來面見馬占山，此事姚大成進(jìn)來，給馬占山下跪感恩，并且?guī)砹死习遒Y助的大洋，以充軍餉。幾人進(jìn)行飲宴，馬占山夸獎(jiǎng)海蘭爺爺?shù)墓儯x珂講起了他的身世和豐功偉績，對其贊譽(yù)極高，認(rèn)為他文武雙全，自小就是天才，細(xì)數(shù)壽山將軍所有的功績，又感嘆他生不逢時(shí)，才剛擔(dān)任齊齊哈爾的長官，俄軍就入侵，清廷要求壽山要將城池拱手讓出，壽山拼死一戰(zhàn)，然而兵敗了，便要自己的手下殺了自己，不從，便自刎了，舉城哀痛。
席上的人聽聞此等功績，無不感動，馬占山更是以此為榜樣，誓死要拼命而戰(zhàn)。馬占山召開會議商討張海鵬逆黨的事宜，以及就日本人的軍事行動進(jìn)行問計(jì)，趙仲仁認(rèn)為不宜打仗，卻被徐靖北反駁諷刺，認(rèn)為他是漢奸，威脅說要槍殺趙仲仁，鄒處長出來和稀泥，幫趙仲仁說好話。
趙仲仁訴苦，以情理表明自己不愿意與日本人打仗的原因。馬占山拿出張學(xué)良的電令，張學(xué)良令馬占山不得抵抗日本人，馬占山卻另有一番見解，認(rèn)為要與日本人一戰(zhàn)。馬占山發(fā)布法令，要求全城戒嚴(yán)，遣散城中百姓，派兵鎮(zhèn)守嫩江，在嫩江設(shè)下雷區(qū)，進(jìn)入了軍事戒備狀態(tài)。
萬國賓認(rèn)為自己在大后方，打仗的事情根本不用他們著急，鄒處長認(rèn)為此時(shí)已經(jīng)不是萬父當(dāng)主席的年代，不得不戒備。趙仲仁勸說萬國賓與自己統(tǒng)一戰(zhàn)線，支持與日本人和解。萬國賓認(rèn)為這是漢奸做的事，卻被趙仲仁以蔣介石的言論堵了回去，萬國賓說自己需要好好考慮。
本莊繁(張光北 飾)召開日本軍部會議，言及馬占山挑戰(zhàn)日本威嚴(yán)，發(fā)電令要求多門三郎和張海鵬整軍在洮南和泰來一代進(jìn)行軍事演習(xí)，給馬占山一個(gè)震懾。多門三郎得到命令，立刻整軍，張海鵬面見多門三郎，想要參與軍事演習(xí)，卻被多門三郎諷刺他的兵只能做后勤，張海鵬不服也只能服從。
